미국의 자동차 부품 업체인 비스테온은 보유 중인 한라비스테온공조(HVCC) 지분 약 70%를 한국의 사모펀드 한앤컴퍼니와 한국타이어에 주당 5만2000원, 총 36억 달러(한화 3조 9400억원)에 매각하기 위한 주식 매매 계약(SPA)을 체결했다고 17일 밝혔다.
이번 거래 규모는 지난 9월 30일 기준, 직전 1년간 HVCC 세전이익(EBITDA)의 10.1배 수준이다.
티머시 루리엣 비스테온 사장 겸 최고경영자(CEO)는 “HVCC는 올해 사상 최대 규모의 신규 수주를 기록했으며, 훌륭한 경영진 아래 혁신적 기술, 해외 시장에서의 뛰어난 실적 등을 바탕으로 사업을 견고하게 영위하고 있다”라며 “비스테온은 HVCC 지분 매각으로 자동차 전장품 및 커넥티드 카 사업에 역량을 집중, 주주 가치를 극대화하기에 지금이 최적기라고 판단했다”라고 밝혔다.
한상원 한앤컴퍼니 사장은 “HVCC는 세계2위의 자동차용 공조 장치 제조업체로, 현재 한앤컴퍼니가 보유 중인 투자 포트폴리오에 부합한다.“라며 “HVCC의 고객사들은 세계적 기술 솔루션, 뛰어난 경영진, 견고한 재무 상태, 글로벌 시장 확대 등을 통해 더 많은 가치를 얻게 될 것”이라고 말했다.
이어 “한앤컴퍼니는 한국타이어와의 파트너십을 통해 HVCC의 고객 및 글로벌 시장 기반 확대, 영업 효율성 개선 및 기술력 강화를 도울 수 있을 것으로 생각하며 양사는 HVCC의 현 경영진이 고객, 직원, 주주들의 가치를 지속적으로 증대시킬 것으로 확신한다.”라고 덧붙였다.
한라비스테온공조(HVCC)는 HVAC, 컴프레서, 열 교환기, 파워 트레인 쿨링 등 각종 친환경 자동차용 열 관리 시스템을 생산하고 본사는 대전에 위치하고 있으며, 현재 약 1만5500명 이상의 임직원이 19개국 36개 생산공장과 4개의 글로벌 연구센터에서 근무하고 있다.
한라비스테온공조는 비스테온사가 지분 70%를 보유하고 있으며, 한국거래소에 상장돼 있다. 조셉 박 기자
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